Es ist eine undenkbare Vorstellung. Ausgerechnet Jerry Cotton, dieser pflichtbewusste und fleißige FBI-Agent, soll einen Doppelmord begangen haben? Das glaubt zumindest die Leiterin der Dienstaufsichtsbehörde, Daryl D. Zanuck. Nun muss Cotton untertauchen und an zwei Fronten kämpfen. Als Jäger begibt er sich auf die Spur des Gangsters Klaus Schmidt und dessen Bande, als Gejagter muss er sich vor alten Freunden und Kollegen verstecken. Und als wäre das nicht genug, ist sein einziger Verbündeter - der neue Kollege Phil Decker - ein kompletter Trottel.