En 1984, des milliers d'Africains de 26 pays frappés par la famine se réfugient dans des camps au Soudan. Israël soutenu par les Etats-Unis organise une vaste action pour emmener des milliers de Juifs éthiopiens vers Israël. C’est alors qu’une mère chrétienne décide de déclarer son fils de neuf ans comme étant juif afin de le sauver de la famine.
L'enfant est donc emmené en Terre Sainte. Déclaré orphelin, il est adopté par une famille française sépharade vivant à Tel-Aviv. Il traîne avec lui un lourd secret ; il n’est ni juif, ni orphelin, seulement noir. Il grandira au milieu de l'amour, la culture occidentale, la judaïté mais également le racisme et la guerre dans les territoires occupés.